Nos Missions en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine regroupe des domaines d’activités économiques, juridiques et fiscaux de plus en plus complexes. Pour cela nos compétences, régulièrement mises à jour, vous seront utiles voire indispensables.  

 

Audit patrimonial et suivi

L’audit patrimonial c’est vous écouter, comprendre vos besoins et ainsi déterminer vos objectifs. 

Solutions de placements diversifiés pour particuliers et entreprises

Sélectionnées en toute indépendance pour leurs performances et leurs pérennités.

 

Préparation de transmission

Construire dans le temps pour préserver votre patrimoine familial.

 

Optimisation fiscale

Nous actualisons, sans cesse, nos connaissances pour vous proposer les meilleures solutions personnalisées afin de réduire la pression fiscale. 

 

Solutions de retraite personnalisées

Anticiper la cessation d’activité est un sujet incontournable pour l’aborder sereinement.

 

Protection et prévoyance

Protéger vos proches face aux aléas de la vie. 

 

Conseils en financements immobiliers

Pour vous assister dans vos projets d’acquisition.

 

Assistance aux déclarations fiscales

Vous accompagner dans cet exercice complexe qui est souvent source d’erreur involontaire.